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不锈钢矩管这次暴涨暴跌和上次有何不同?

文章来源:http://m.fsyongsui168.com 责任编辑:老虎机游戏太阳城 人气: 发表时间:2020-05-19 11:55【
2016年以来的两波不锈钢市场行情特性不尽相同。第一波是2015年12月中旬-2016年4月20日左右,螺纹钢价涨幅达75%左右,316L不锈钢扁管涨幅约45%;第二波是2016年6月初至今,螺纹钢价涨幅达20%左右,316L不锈钢装饰扁管涨幅约10%。这一波是期货领涨,而前一波是现货领涨(现货领涨的行情,供求关系支撑越发显著;期货领涨的行情,资金推动的特点越发显著);这一波是修建用钢领涨,而前一波是产业用钢领涨;这一波靠出口,而前一波靠内需。

  这一波钢价上涨的后劲不足。(1)高度不足:这一波的钢价上涨,更多只是唐山钢产量受到限产的阶段性减产,而缺乏上一波的供应紧张和需求前移的叠加效 应;再考虑到M2的增速仍旧在低位倘佯,因此,我们判断钢价难以创新高。(2)长度不足:季候和政策效应将配合使得钢价渐渐走弱成大概率事件。我们测算7 月份的供求关系实际上是趋于宽松的;考虑到7月尾唐山的开工将恢复正常,8月初已至G20前夜,华东需求承压(华东钢铁消耗占全国的40%,产量占天下的 33%);钢铁行业的供求关系将进一步宽松。
  低库存和吞并重组并非救命稻草。(1)当前库存偏低的原因,从某个角度更多是代表了实 业界对钢价的悲观预期,而并不能被当作看涨钢价的来由;另外,在钢铁行业“钢厂-经销商-终端”产业链的各个关键中遍及存在的“隐形库存”是不容轻视的一 部分。(2)宝武归并在人事方面的上风经历了此前数年的酝酿,这是其他钢企所不具备的,难以被大肆复制;我们预计中国钢铁产业市场化吞并重组的浪潮 5-10年内难以大范围涌现。

  危害提示:(1)宏观经济以及政策刺激好于预期;(2)钢铁板块行业性的转型好于预期。
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